东营银行拟定向募资12.04亿元 一级资本充足率8.6%

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2019年9月20日,中国证券监督管理委员会官方网站披露了东营银行拟发行的股票说明书。东营银行拟增发不超过4亿股,募集资金不超过12.04亿元。

据披露,东营银行当前的认购价为3.01元/股,经审计的每股净资产为2.98元。

据悉,此次定向增发是东营银行成立以来的第十二次增资扩股,其中前期涉及募资的案件有5起。最近的一次筹款是在2017年9月进行的。东营银行已通过募集资金完全用于补充公司的一级资本。注册资本由19.26亿元人民币变更为22.27亿元人民币。此后,通过每100股分配5股的利润分配,新增资本金11.1万元。

目前,东营银行的注册资本已达23.38亿元。

根据东营银行预期发行声明的披露,此次定向发行旨在进一步补充资本金,增强银行的风险抵御能力,夯实业务发展的基础,为长期可持续发展提供保证。

风险加权资产的增长和监管要求使得东营银行必须保持足够的资本。实际上,东营银行的资本充足压力确实很大。

该规范披露,在2018年和2019年上半年,东营银行的资产有所增加。截至2017年末,2018年末和2019年6月末,该行总资产分别为881.94亿元,1037.95亿元和1050.4亿元。

同时,东营银行的不良贷款率也有所提高。截至2017年末,2018年末和2019年6月末,该行不良贷款率分别为1.44%,1.94%和2.08%。

东营银行的资本充足率有两层,开始受到压力。 2017年末,2018年末和2019年末,该行资本充足率分别为11.76%,12.31%和11.93;一级资本充足率分别为9.15%,8.81%和8.60%。第一级资本充足率已经接近监管指标的价值。

如果东营银行能够完全筹集到此次发行的资金,将大大缓解该行一级资本充足率的压力。

东营银行表示,根据业务发展和资本充足状况,该行有必要通过外部融资补充资本,以提高资本充足水平,继续满足监管要求,并为可能的监管要求预留空间。

据披露,东营银行此次定向增发是本行的注册法人股东和符合条件的非银行股东,新增投资者总数不超过35家。

据披露,在股权分配方面,东营银行将在2018年向每100股注册股东分配1.25元的现金股利和5股股利。2017年,本行全部分配现金股利,每100股派发现金红利8.75元。

同时,东营银行的整体利润下降。根据该行公布的获利财务指标,截至2017年底,2018年底和2019年6月,净资产收益率分别为13.23%,10.54%和5.84%;净息差为2.45%,2.16%和1.82%。

东营银行表示,由于地区经济低迷,供给侧结构性改革以及监管环境变化等因素,该银行的盈利能力有所下降。主要原因如下:第一,由于宏观经济形势和利率市场化,利差水平下降。第二是资产质量下降导致准备金增加,利润指标相应下降。

(编辑:李伟)