万达体育7月26日登陆纳斯达克上市,前夕募资额缩水46%

万达体育于7月26日在纳斯达克上市,其筹款前夕减少了46%

7月25日,资本新闻,7月24日,美国东部时间,万达体育更新了招股说明书。与之前版本的招股说明书相比,万达体育首次更新了有关IPO计划和股权结构的信息。

最新的招股说明书显示,万达体育计划发行28,000,000股美国存托股票(ADS),发行价格为每股ADS 9美元至11美元(相当于每2股ADS 3股A类普通股),最高募集资金数额是3.08亿美元。 (万达体育还授予承销商额外的4,200,000股ADS超额配售权。)多达10家投资银行(包括摩根士丹利和中金公司)共同担任承销商。

公司招股说明书

与上一期招股说明书的发行计划相比,万达体育的发行规模大幅减少:此前,万达体育计划发行33,333,334股美国存托股票(ADS),其中万达体育发行20,000,000股ADS股票,原股东出售了13,333,334股ADS,发行价格介于每股ADS 12.00美元至15.00美元之间,募集资金的最高金额为5.75亿美元。此外,更新的招股说明书显示,万达体育的原股东将取消在IPO过程中出售ADS,即万达体育出售的ADS是一个新问题。

从5.75亿美元到3.08亿美元,万达体育首次公开募股的最高筹款额缩减了46%。

Capital State获悉,万达体育于2015年12月22日成立,注册资本为10亿元人民币。根据招股说明书,在首次公开募股之前,万达体育传媒(香港)控股有限公司直接持有86.79%的股份,而IDG Capital持有5.47%的股份。

公司招股说明书

目前,万达体育已形成一个综合国内外活动和体育媒体的综合性体育团体。其核心资产主要包括盈方体育媒体和世界铁人三项赛。

根据招股说明书披露的结果,2016 - 2018年,万达体育的营业收入分别为8.77亿欧元,9.55亿欧元??11.29亿欧元;净利润分别为-292.45百万欧元,7877.2万欧元和5410.12万欧元;调整后的EBITDA为1.33亿欧元,1.71亿欧元和1.95亿欧元。在2019年第一季度,万达体育的收入为2.46亿欧元,净利润为-8636万欧元,调整后的EBITDA为2444万欧元。除营业收入略有增加外,这三个数字与去年相比有显着增长。下降。

从财务数据来看,不难发现万达体育的盈利能力不稳定:2016年和2019年,公司亏损。 2017年和2018年,其净利润增长率分别为369.42%和-31.45%。今年第一季度,净利润增长率为-327.20%,增长率大幅波动。

2017年和2018年,万达体育的资产负债率分别为103.26%和100.48%,均超过100%。它连续第二年陷入“破产”的枷锁。在2019年第一季度,尽管流动负债大幅减少,但万达体育的资产负债率仍然高达83.90%。

Capital State获悉万达体育将于7月25日在美国东部完成IPO定价,并于7月26日正式登陆纳斯达克,股票代码为“WSG”。

虫虫

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15: 35

来源:资本州

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最新的招股说明书显示,万达体育计划发行28,000,000股美国存托股票(ADS),发行价格为每股ADS 9美元至11美元(相当于每2股ADS 3股A类普通股),最高募集资金数额是3.08亿美元。 (万达体育还授予承销商额外的4,200,000股ADS超额配售权。)多达10家投资银行(包括摩根士丹利和中金公司)共同担任承销商。

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与上一期招股说明书的发行计划相比,万达体育的发行规模大幅减少:此前,万达体育计划发行33,333,334股美国存托股票(ADS),其中万达体育发行20,000,000股ADS股票,原股东出售了13,333,334股ADS,发行价格介于每股ADS 12.00美元至15.00美元之间,募集资金的最高金额为5.75亿美元。此外,更新的招股说明书显示,万达体育的原股东将取消在IPO过程中出售ADS,即万达体育出售的ADS是一个新问题。

从5.75亿美元到3.08亿美元,万达体育首次公开募股的最高筹款额缩减了46%。

Capital State获悉,万达体育于2015年12月22日成立,注册资本为10亿元人民币。根据招股说明书,在首次公开募股之前,万达体育传媒(香港)控股有限公司直接持有86.79%的股份,而IDG Capital持有5.47%的股份。

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目前,万达体育已形成一个综合国内外活动和体育媒体的综合性体育团体。其核心资产主要包括盈方体育媒体和世界铁人三项赛。

根据招股说明书披露的结果,2016 - 2018年,万达体育的营业收入分别为8.77亿欧元,9.55亿欧元和11.29亿欧元;净利润分别为-292.45百万欧元,7877.2万欧元和5410.12万欧元;调整后的EBITDA为1.33亿欧元,1.71亿欧元和1.95亿欧元。在2019年第一季度,万达体育的收入为2.46亿欧元,净利润为-8636万欧元,调整后的EBITDA为2444万欧元。除营业收入略有增加外,这三个数字与去年相比有显着增长。下降。

从财务数据来看,不难发现万达体育的盈利能力不稳定:2016年和2019年,公司亏损。 2017年和2018年,其净利润增长率分别为369.42%和-31.45%。今年第一季度,净利润增长率为-327.20%,增长率大幅波动。

2017年和2018年,万达体育的资产负债率分别为103.26%和100.48%,均超过100%。它连续第二年陷入“破产”的枷锁。在2019年第一季度,尽管流动负债大幅减少,但万达体育的资产负债率仍然高达83.90%。

Capital State获悉万达体育将于7月25日在美国东部完成IPO定价,并于7月26日正式登陆纳斯达克,股票代码为“WSG”。

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