日本的“半导体陷阱”,以及留给中国的启示

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文/风很远

Brain Body(ID: unity007)

在过去的一个月里,日本和韩国之间的贸易争端突然爆发,似乎没有耳光。

8月2日,日本内阁会议决定修改法令并通过新版本《出口贸易管理令》,将韩国从安全出口管理优惠待遇的“白名单国家”中删除。

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虽然删除白名单并不意味着取消黑名单,这意味着日本不会终止对韩国的出口,但韩国公司将在进口日本商品时提交更多材料并接受更长的审查周期。即便如此,有很多媒体认为这将使快节奏的韩国半导体产业毫无准备,甚至直接影响已经签署的大量订单,这将对韩国半导体产生连锁反应。此外,这是日本首次实施“走出白名单”。外交意义不言而喻。

早些时候,日本终止了出口到韩国的三种半导体材料,价值1.41亿美元,包括“氟聚酰亚胺”,“光致抗蚀剂”和“高纯度氟化氢”,这已经带来了韩国半导体产业。影响较小。三星的李紫薇和海力士的首席执行官李希希接触到了东京的紧急航班,希望能够解决关键的半导体材料供应问题。

日本半导体产业在20世纪90年代是否已经受到美国的打击?难道你不是说日本“失去了三十年”吗?它是如何真正打的?在日本,如果举动很少,韩国就会遭到殴打。到目前为止,韩国半导体巨头的态度很尴尬,政府一再强调会采取相应措施,但没有具体办法。

曾经让美国坐在地上的日本半导体今天是强还是弱?日韩半导体争端,中国可以为中国带来什么样的产业?

回答这些问题的前提是我们必须以更加立体的观点来看待日本半导体产业的真面目。

半导体忍者在幕后退休

芯片,这个词的重量,在中国几乎是家喻户晓的名字。

许多人没有意识到的是,这个凝聚了人类最高智慧和工艺的产业实际上是一个非常长的产业链。指甲大小的硅晶体集合可能与大多数人一生中无法达到的国家数量有关。

在这个行业的最上游,虚拟和真实有两个起点。虚拟起点是以芯片设计为代表的IP产业,物理起点是半导体使用的加工原材料。半导体工业具有难以计数的各种原材料,并且主要分为硅晶片,光致抗蚀剂,模板和特种气体。

在20世纪80年代和90年代,当半导体产业飞速发展时,日本曾经发展过从原材料到包装加工再到最终产品制造的完整产业链。这一点也成为日本和美国之间贸易战的关键触发因素。在美国,美国利用国家的力量压制东芝。虽然表面文章称东芝非法向苏联出售机床,但业界普遍认为东芝的半导体产业链直接影响了美国国内市场,这是冲突的根本原因。它似乎真的在阳光下。没什么新鲜的。

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在美国政府直接打击,促使韩国,台湾和台湾对抗日本公司,除了这些国家的贸易战因素外,日本半导体产业,特别是东芝,日立等巨头也承诺在崛起PC,显示迭代和其他问题。一系列战略错误导致日本半导体产业无法与时俱进,不断失去中下游。

也可以说,快速的升级迭代,利润率是全球半导体增量需求期,所以日本企业一直以来都习惯于手工,力求完善自己的做法是不合适的。

强大的敌人,不合时宜的自我,以及一系列的深坑,最终形成了日本半导体工业失败的普遍看法,并开始了30年的失败。

然而,必须指出的是,日本半导体的所谓“失败”并不意味着岛上所有的半导体公司都关闭了。事实上,即使经历了各种各样的问题,日本半导体公司破产的可能性仍然很低,甚至有稳定的公司加入半导体行业。

尽管日本武士用武士刀和美国硬性正面的日本半导体倒下,务实的日本人并没有选择再爬上去和战斗,而是积极调整自己的角色,比如寻找一种生活在相机市场的方式。仅仅是转移到产业链的上游,在幕后变成忍者,通常被认为是呆头呆脑的日本公司,有一种不愿钦佩的态度。他们总是把生存放在首位,然后考虑别人。

今天,日本是全球最大的半导体原材料出口国,甚至是大量半导体原材料的唯一供应商。例如,在与韩国的冲突中,禁止出口的高纯氟化氢是DRAM生产的关键原料,日本占其全球市场份额的70%以上。

有许多秘密使日本得以在这场“半导体战略转变”中幸存下来。例如,上游行业的原材料市场竞争并不激烈。其中许多是美国公司不喜欢的低利润行业,他们可以获得稳定的出口订单。例如,日本公司的质量控制能力正是与行业中数万个不敢犯错的工业过程相适应的,而且这个市场几年内不会反复出现,适合日本公司慢慢发挥Artis的作用。答案

然而,归根结底,日本在半导体行业有一个稳固的立足点,受益于三个工业能力:材料,化学品和高精度制造。

归根结底,半导体原材料是众多工业产品的集合。它需要高精度,需要在多个工业领域进行全面合作。日本所依赖的工业基础是一个学术体系,其中积累和完善了大量的科学和工程人才。与此同时,日本在第二次世界大战后为美国积累了作为“亚洲工厂”的工业体系。其高精度工业和特种材料工业的优势与发展中国家无法相比。

人才优势和产业优势最终成为日本半导体产业的最后一个安全锁,这两个优势的开放使许多非半导体行业的日本公司能够通过化学和制造业看到该领域的解决方案。例如,着名的钢铁制造商新日铁在半导体业务中获得了新的发展空间。

路比较好,你可能需要给它更长的判断时间。

至少对于今天的韩国半导体来说,日本在幕后的稳定模式确实令人头疼。

鱼网

东北亚三国构成了芯片周边的贸易三角。韩国是日本半导体原材料的最大购买者之一,然后在当地经营,并向中国出售芯片,成为中国最大的贸易进口国。

坦率地说,目前的模式是日本向韩国出售原材料,韩国将其加工成芯片以销售中国。这种贸易关系使韩国成为当今亚洲四大龙中最引人注目的。

2018年,韩国的半导体出口额达到1281.5亿美元,占韩国出口总额的五分之一以上。其中,对华出口额达到857.8亿美元。换句话说,对于每7美元的韩国出口,通过向中国出售芯片赚取1美元。半导体出口的持续增长也给韩国带来了许多“隐患”。例如,许多媒体都注意到韩国去年的经济增长率为2.4%,其中1.4%来自半导体出口。半导体的强劲增长也揭示了韩国在电器,汽车和造船等老式支柱产业中的弱势。

对韩国目前的经济模式的怀疑,如“半导体国家”和“萨姆斯共和国”,是无穷无尽的。毕竟,把蛋放在半导体篮子里,危险指数是不言而喻的。所以我们看到,一旦日本开始,就直接钉在了七英寸的韩国。

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从国际半导体贸易的角度来看,我们会发现这个“日本半导体陷阱”只是为韩国创造的。事实上,世界目前处于半导体燃烧和加工的中间产业周期,基本上只有韩国,美国,中国和台湾。其中,中国大陆产业链较为落后,中间产业环节较弱。主要地理位置是半导体进口商。美国负担不起,台湾的产业链很短。所以这个“日本陷阱”,只有韩国至少今天可以进入。

当然,我们必须正视日本对韩国的半导体摩擦不能完全升级的事实。由于这些原材料在韩国其他地方不可用,因此在日本没有其他地方可以出售。只有在韩国以半导体产业为基础的经济形势下,日本才会暴露出大量的原料生命线。例如,目前,韩国90%以上的光刻胶是从日本进口的。这导致日本只切断了一种或几种材料,韩国仍然可以进口其他原材料。

由于东北亚三国的半导体贸易量巨大,因此无法阻止贸易。日本只能继续施加压力,不可能给韩国带来致命的打击。争端更有可能仍然属于外交解决范围。但从半导体产业链的长远角度来看,争议给中国留下了很多。

对中国工业的启示

从中兴通讯,华为实体名单和中美贸易摩擦的背景来看,我相信大多数人已经达成共识,认为今天的贸易战是一场科技战争,也是最重要的事情。科技战争的目的是提高芯片的本地化程度。

件也在不断涌现。

总体而言,中国的半导体产业不能满足于对进口的高度依赖。它必须寻求产业升级,应该说它已经稳定为国家战略。虽然许多国家希望进入半导体产业的中游,但越南,印度等国也急于看到,但大多数分析人士认为,中国的全面部署将引领全球最大的半导体升级市场。

2018年,中国的半导体进口额为3126亿美元,占2018年中国进口总额2万亿美元的七分之一以上。产业升级带来的基质反应是可以想象的。

但是,从日本和韩国半导体产业的发展到半导体摩擦的爆发,必须承认中国无法升级到整个半导体产业链国家,没有人可以依赖。中国的增长和芯片进口的减少也意味着中国必须增加半导体原材料进口量。换句话说,韩国今天进入的“日本陷阱”也可能在未来的某个时刻等待中国。

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客观地说,中国推动半导体本地化意味着将主要从韩国和美国进口的模式转变为日本和欧洲。这将产生一系列影响,包括新的供应链风险。但是,这一步是无法避免的。从日韩争议的角度来看,我们如何才能在这一转变中加强产业安全因素?下一次半导体升级可能需要几个这样的选择,这也是中国科技公司的新机遇:

1.提高供应链安全性的最可靠方法是相互制约行业。尽管半导体已经失去了上游限制的机会,但在未来以人工智能为主导的技术浪潮中,中国仍有机会走向上游。竞争底层算法,开发框架,AI芯片和大规模计算系统的上游优势。在日本,人工智能与半导体制造相结合的积极引入已被定义为国家战略。然而,日本和中国的AI技术起点之间的差距并不大。这一领域的潜在突破和积极出口可能成为新一轮科技革命的“中国支点”。仍有许多这样的技术机会。核心思想是用新的长板替换短板并用新的优势取代旧板。

2.建立贸易中转站并预留工业缓冲区。为了确保原料供应的安全,中国可以效仿美国,支持韩国,积极培育“一带一路”半导体产业的生态系统。在这次日韩半导体摩擦中,韩国有声音建议将南亚国家作为贸易中转站,以避免日本“走出白名单”的严重影响。全球半导体产业的生态建设,让更多国家加入今天的“寡头游戏”,是提高游戏安全性的方案之一。

3.寻求上游供应商的供应多样化以及从战略角度响应供应链安全是中国必须解决的问题。在全球贸易中,中小企业倾向于追逐短期利益而忽视供应链安全。然后我们需要政府和工业组织,行业联盟来指导,使美国,欧洲,日本和其他地方的供应商之间的供应多样化,以确保贸易摩擦不会产生极端影响。

当然,只要中国的产业链足够长,市场足够大,安全系数就会增加。但是,在半导体本地化产业升级的道路上,产业链从弱到强是必然趋势。在这种趋势下,必然会涉及国际利益的一系列调整。中国的自然外部压力很大,周期性挑战可能不可避免。

从日本和韩国的半导体故事中,很容易发现隐藏在硅晶体管中的是全球性的智慧游戏。在这场比赛中,一个完整而坚实的技术基础和准确的战略跳跃是不可或缺的。

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